Самарские облигации размещены на бирже за 12,2 млрд. рублей
8 июня на Московской Межбанковской Валютной бирже состоялось размещение седьмого выпуска государственных облигаций Самарской области с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU35007SAM0), сообщает сайт обладминистрации.
Номинальный объем выпуска составляет 12,2 млрд. рублей, срок обращения ценных бумаг – 5,5 лет, проценты по облигациям (купонный доход) будут выплачиваться ежеквартально. Амортизация (частичное погашение облигаций) предусмотрено в 2013 году в размере 20% от номинальной стоимости, в 2014 году – 40%, в 2015 году – 20%, в 2016 году – 20%.
Погашение стоимости облигаций частями позволит равномерно распределить нагрузку по выплате основного долга в течение 4-х лет. Весь выпуск размещен в полном объеме в первый день размещения. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил ОАО «Уралсиб». Полученные от выпуска ценных бумаг средства будут направлены на погашение ранее привлеченных регионом заимствований и инвестиционные проекты.
В ходе конкурса по определению единой процентной ставки купонного дохода инвесторами было подано более 150 заявок на общую сумму свыше 27 млрд. рублей, то есть спрос на облигации Самарской области превысил предложение более чем в два раза. Ставка купонного дохода по облигациям установлена в размере 7,49% годовых, соответствующая доходность к погашению – 7,70 % годовых.
Спросу на облигации способствовало недавнее повышение прогноза кредитного рейтинга самарского региона международным рейтинговым агентством Standard&Poor»s, которым отмечаются хорошие показатели ликвидности и взвешенная долговая политика Самарской области. Выпуску облигаций присвоены рейтинги на уровне «ВВ+/ruAA+» (Standard&Poor»s) и «Аа1.ru» (Moody’s Interfax Rating Agency), а также планируется его включение в котировальный список «А1» на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Ставка купонного дохода по облигациям Самарской области 2011 года сложилась ниже ставки рефинансирования Банка России, которая на сегодня составляет 8,25% годовых. Более того, она ниже ставок по ранее выпущенным Самарской областью облигационным займам (от 7,6% до 15% годовых), на погашение которых область планирует направить часть средств, полученных от размещения облигаций 2011 года.
Марк Антонов
mark_antonov@regionmedia.ru
